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标题: 埃及家用电器市场 [打印本页]

作者: fox666 时间: 2011-8-10 05:03 标题: 埃及家用电器市场

1、当地组装生产：1950年代初，原国营公司Ideal作为埃及家电业的旗舰，开始从事家电组装生产。但是多年来埃及家电业发展缓慢，直到80年代末90年代初，一大批私营企业开始投入家电组装生产，才真正形成规模。近两年，由于埃及经济不景气，需求不旺，政府缺乏对家电业的宏观调控，家电生产商不断扩大生产，家电业出现了生产能力过剩的局面。埃及工业基础薄弱，技术水平落后，家电关键零部件，如电视显像管、洗衣机电机、空调/冰箱压缩机等，全部依赖进口，家电业总体水平仍局限于组装生产。当地能够生产的零部件包括家电外壳、部分开关等。生产商将进口零部件与当地加工部分进行组装，工艺流程简单，无需过高工艺技术要求，国产化率基本上达到60%左右。私营企业占埃及家电生产的90%以上，主要生产商有Ideal、Bahgat 集团、El-Araby、Bagdad集团、Olympic集团、GMC、Miraco、Kiriazi、Unionaire、ElectroStar等。Ideal曾是埃及最大的国营家电公司，1998年被Olympic集团收购，成为私营公司，从而使家电业完全由私营企业垄断。私营企业相对国营企业在技术、设备和管理上都较为先进。家电生产商中有少数企业采取与外国公司合资的方式，如Miraco公司与美国联合技术集团Carrier公司合资生产空调。大多数企业只采用外国专利技术组装生产，专利技术包括美国的Copeland、White-westinghouse、Gibson, 意大利的Electrolux(Zanussi)、Kiriazi、日本的东芝、松夏，韩国的三星、金星、LG等。组装家电产品有电视机、洗衣机、电冰箱/电冰柜、空调、录象机、电热水器、电暖气、电扇、洗碗机等。产品品牌多种多样，有的以公司名称命名，如Ideal、Kiriazi、Electrostar、GMC、Unionaire；有的以专利技术品牌命名，如Carrier、Trane、东芝、松夏、LG、三星。

2、进出口：埃及进口家电整机以及大量零部件、原材料。主要进口产品有电视机、电冰箱、空调、洗衣机、音响、电饭褒等，品牌包括原装松夏、东芝、索尼、夏普、爱华、LG、Klevnitor、Trane、White-westinghouse、GE、Zanussi、惠尔浦等。进口零部件及原材料主要有电机、压缩机、显像管、电路板、开关、塑料板、钢板等，来自韩国、美国、中国、欧洲等国家和地区。进口家电整机关税一般为50%，零部件为5%-30%。当地产品除满足国内市场外，还有少量出口，出口目的地包括阿拉伯和非洲国家。

3、消费者及消费模式：(1) 收入：联合国和各种权威机构公布的数字显示，埃及6600万人口中，有2500万人年均收入不足1000埃镑(约为260美元)，35%的家庭到上个世纪末时面临缺钱问题，国家财富的39%攥在1/5人口手中，发展趋势是富人越富，穷人越穷。中等收入阶层构成了消费主体，他们的人均月收入从400埃镑到1200埃镑不等，收入的61%用于食品消费，还有相当一部分用于为子女请家庭教师。对于他们来说，大件家电，如电视机、电冰箱、洗衣机和空调仍然是不折不扣的高档耐用消费品。

(2) 消费心理：消费者在选择大件家电产品时，综合考虑以下因素：耐用性，一台大件家电产品动辄就要花上千埃镑，因此要买耐用的，用坏才更换；价格便宜，毕竟收入有限；售后服务，如果质量和价格差不多，谁的售后服务周到，就买谁的。埃及老百姓推崇民族工业，喜欢购买本国生产商的产品，一是这些生产商在消费者中建立了良好的信誉，他们采用国际知名品牌专利技术生产，耐用、价格适当、售后服务又好；二是政府鼓励国产家电代替进口产品，限制耐用消费品的进口，对进口家电征收高额关税，使得进口产品价格很高，普通老百姓难以问津。

(3) 消费群体和模式：消费群体可以划分为四类，富有阶层、公司或政府机构、中等收入阶层和旅游度假区，他们的消费模式各不相同。第一类：富有阶层，一般现金付款购买高档产品。第二类：公司或政府机构，现金或短期分期付款购买中低档产品，付款期最长12个月。第三类：中等收入阶层，分期付款购买中低档产品，付款期24-36个月。第四类：旅游度假区、酒店，分期付款购买中低档产品，付款期24-36个月，信用较差，不付款率高达25%。从消费模式看，大多数消费者偏好中低档产品，标志着埃及家电消费市场尚未成熟。

4、销售：(1) 销售渠道：当地组装电视机、电冰箱、洗衣机的销售渠道大同小异，生产商在全国各大中城市有自己的销售商(独家或非独家)和专卖店，通过大型连锁店Omar Effendi、Abdel-Aziz电器一条街或散落在市区内的其它小规模零售商经销。Omar Effendi是埃及零售业一家大型综合连锁店，在全国有80多家分店，设有家电部，销售当地组装和少量进口家电。零售价相对较高，面向政府机构和中上收入者，可以采用现金或信贷分期付款，产品质量有所保证。开罗市中心有一条著名的Abdel-Aziz电器一条街，挤满了一家家小零售商的店铺，汇集了所有品牌的国产组装家电，型号规格较齐全，价格比Omar Effendi低20-25%，面向低收入者，全部用现金交易，产品真伪难辨，质量难以保证。空调的价格相对其它三种家电产品高，生产商侧重于通过自己在全国的销售网络和专卖店经销，Omar Effendi中只有零星几台，Abdel-Aziz街根本就没有。进口家电多在免税店或代理商的专卖店中销售。(

2) 销售方式：埃及许多国营公司，如石油天然气、电信公司，为了帮助员工解决资金问题，与生产商或Omar Effendi签有合同，该公司员工可以采用信贷方式从后者购买一定数额的产品，员工向公司分期付款，生产商或Omar Effendi向公司定期收款，收付款期12-36个月。这种信贷方式适用于各种商品，目前，由于市场低迷，Omar Effendi全部营业额的65%采用这种方式。信贷方式自然很受消费者欢迎，但是许多员工从生产商或Omar Effendi “领”出电冰箱、电视机、洗衣机等，就拿到Abdel-Aziz街以低价出售，换取现金，以解生活中的燃眉之急。久而久之，Abdel-Aziz街的生意越来越火。由于这些小经销商与生产商是现金支付，生产商给他们的折扣往往比给Omar Effendi的高。5、售后服务：埃及家电市场竞争十分激烈，除了为消费者提供信贷促销，生产商还纷纷采取灵活多样的售后服务方式，使产品更具竞争力。如送货上门安装，延长保修期，设立专职部门授理投诉，对售出产品进行定期维护，24小时紧急维修，以优惠价格提供原产地零部件，Ideal公司还推出了冰箱以旧换新，只需支付一点价格差，就能够得到一台12立方英尺的新电冰箱，减轻了消费者的负担。

二、四大家电产品市场

1、电视机：1965年，埃及国营El Nasr公司组装生产了第一台黑白电视机，1970年，该公司利用El-Araby公司从日本进口的零部件组装出第一台彩电。1998/99年度，埃及电视机生产能力达到95.3万台，实际生产70.3万台，总产值1.9亿美元，比94/95年度增长50%。同期，当地市场消费104万台，比94/95年度增长27%。主要生产商有El-Araby、Bahgat 集团、Bagdad集团、El Masry、El Nasr。国外专利技术包括日本东芝、松夏、JVC、NEC、韩国LG、金星、三星。国产组装品牌有东芝、松夏、金星、JVC、NEC、三星、LG、Goldi、Grundig、Nasr Star，进口品牌有索尼、东芝、菲利浦、夏普、日立、LG。电视机有黑白和彩色两种。黑白和彩色电视机尺寸范围分别是：黑白：14''和17''；彩色：14''、16''、20''、21''、25''、29''、32''和34''。彩电在市场上占主导地位，其中16''、20''和21''最受消费者欢迎。国产组装彩电每台零售价700-6000埃镑，进口品牌比国产品高500-1000埃镑。整机保修期1-3年。随着当地生产的不断增长，埃及进口电视机逐渐减少，出口基本保持不变。1999年，埃及进口电视机28.5万台，比95年下降45%，进口整机及零部件主要来源于韩国、中国、日本、马来西亚、美国、印尼等；出口几年来一直维持在每年1000台左右，出口到阿联酋、叙利亚、苏丹、日本、乌干达、韩国等。

2、电冰箱：1954年，Ideal公司率先组装出单门电冰箱；1986年，Kiriazi公司开始组装生产双门电冰箱，起初该公司是埃方与意大利Kiriazi公司合资的，后来埃方购买了全部股份，但是仍然沿用 Kiriazi作为公司名称，使用其专利技术。1998/99年度，埃及电冰箱生产能力46万台，实际生产42万台，总产值1亿美元，比94/95年度下降11%。同期，当地市场消费41.2万台，比94/95年度下降13%。主要生产商有Kiriazi、Ideal、Electrostar、Bahgat集团、Olympic集团、Passap、Siltal。国外专利技术包括意大利Kiriazi、Siltal、日本松夏和韩国三星。国产组装品牌有Kiriazi、Ideal、Electrostar、Passap、Siltal、Goldi，进口品牌有Kelvinator、Zanussi、Frigidaire、Ocean、Ariston、GE、White-westinghouse、惠尔浦、三星、东芝。电冰箱款型有单门和双门两种，尺寸范围分别是：单门8-12立方英尺；双门8-24立方英尺。双门按功能又分手动除霜、自动除霜和无霜型。双门电冰箱占电冰箱市场需求的80%，多数为城市居民购买，其中8-12立方英尺的电冰箱最受欢迎。国产组装电冰箱每台零售价800-2300埃镑，进口品牌比国产品高1000-1500埃镑。整机保修期1年。埃及电冰箱进口一直呈增长趋势，1999年，埃及进口电冰箱7.6万台，比95年增长138%。进口整机及零部件主要来源于美国、意大利、韩国、法国、德国、泰国、荷兰、西班牙、中国等。出口数量很少，1999年仅为210台，出口到利比亚、毛里求斯、意大利、突尼斯、阿联酋、沙特、苏丹等。

3、洗衣机：埃及第一台组装全自动洗衣机于1984年问世，由Ideal公司采用意大利伊莱克斯集团Zanussi专利技术生产。1998/99年度，埃及实际生产洗衣机33.4万台，总产值7300万美元，比94/95年度下降15%。同期，当地市场消费33.6万台，比94/95年度下降17%。主要生产商有Ideal、GMC、Kiriazi、Bahgat集团、Electrostar、Olympic集团。国外专利技术包括意大利的Zanussi、Kiriazi、Maroni，美国的Gibson，韩国的LG和三星。国产组装品牌有Ideal、Kiriazi、GMC、Goldi、Electrostar，进口品牌有Gibson、Kelvinator、GE、Thomson、Zanussi、Norge、Hoove、White-westinghouse、Ariston、LG、夏普、惠尔浦。洗衣机分全自动和手动两种。全自动洗衣机一般最多可洗5公斤衣物，有的可达7公斤，程序设计都包括洗涤、漂洗、甩干，有14-21个程序不等，高档洗衣机还包括带烘干、电脑自动调程等功能。内缸有珐琅面和不锈钢面两种。滚筒式全自动洗衣机在市场上占主导地位，70%的城市家庭购买这种洗衣机。国产组装全自动洗衣机每台零售价1000-2500埃镑，进口品牌每台2000-6000埃镑。整机保修期1年。洗衣机进口逐年增长，1999年为4.3万台，比95年增长258%。进口整机及零部件主要来源于意大利、美国、韩国、比利时、中国、德国等。出口微乎其微，1999年仅为30台，出口到希腊、以色列、沙特、乍得、阿曼等。

4、空调：1950年，Coldair国营公司组装出埃及第一台空调，当时对99%的埃及人来说，空调是可望而不可及的奢侈品。现在，埃及人的生活水平提高了，越来越多的家庭能够享受到空调带来的清凉夏日。1997/98年度，埃及空调生产能力18.8万台，实际生产14.7万台，总产值1.4亿美元，比94/95年度增长138%。同期，当地市场消费11万台，比94/95年度增长139%。主要生产商有Miraco、Unionaire、Power-JAC、Trane。国外专利技术包括美国Carrier、Trane、Copland、Power、White-westinghouse等。国产组装品牌有Carrier、Unionaire、Power、Trane。进口品牌有York、 Trane、Mitsubishi、Carrier、Hyundai。空调有窗式、分体式、便携式多种款型。窗式空调制冷能力12000-24000BTU/小时。分体式空调主机又分为壁挂式、柜式、盒式和顶式，制冷能力为12000-36000BTU/小时。最受欢迎的款型是制冷能力18000BTU/小时的壁挂式和窗式。国产组装窗式空调每台零售价1600-3000埃镑，分体式每台零售价3000-7000埃镑，进口品牌比国产品高1500-3000埃镑。整机保修期1年。埃及空调进口连年持续增长，1999年，进口空调2.9万台，比95年增长124%。进口整机及零部件主要来源于美国、意大利、韩国、德国、沙特、泰国、法国、台湾等。同年，出口仅为5千台，出口到沙特、阿联酋、利比亚、巴西、黎巴嫩、以色列、塞浦路斯等。

三、我国企业的市场机会分析

1、我国家电产品在埃及市场的地位：改革开放以来，我国民族工业得以蓬勃发展，特别是家电业，造就了以海尔为代表的一批质量和信誉都过硬的大型企业，我国家电产品早已跨出国门，走向世界。然而在埃及，中国品牌的录音机、收音机等小电器比比皆是，电视机、电冰箱、洗衣机或空调却不多见。埃及人对于我国家电产品的认知还存在许多误区，比如不耐用、生产技术水平不先进、质量差等。究其原因，埃及老百姓生活水平整体较低，为了牟取利润，进口商大肆压价，从中国进口价格低廉的小电器等机电产品，加之我国一些出口产品良莠不齐，经常出现质量问题，给埃及人留下了根深蒂固的印象枣中国产品价格便宜、质量差。尽管大多数埃及人根本没有见过中国的名牌电视机、电冰箱、洗衣机、空调，但是他们对中国大件家电产品的质量却疑虑重重也就不足为奇了。从埃及家电市场的总体情况看，国产品牌在市场上占绝对优势，国际知名品牌也先后在埃及站稳了脚跟，得到了广大民众的认可，我国家电产品要打入埃及市场不太容易。

2、力争在埃及市场上有所作为我国一些重要家电企业如海尔、海信、小天鹅、熊猫、万宝等，都曾来埃及考察或参加开罗博览会，与当地大家电生产商进行过洽谈，双方企业均有意在家电生产方面进行合资合作，但是由于目前埃及投资软硬环境不佳、双方要价差异等诸多因素，尚未有大的突破。据业内人士分析，近两年，由于经济滑坡、人民生活水平下降等原因，购买力下降，埃及家电业没有实现增长，但是这个行业目前正处于成长期，仍然需要引进新的技术和产品来满足不同层次消费者的需要，具备相当的发展潜力。因此，我国家电企业应主动出击，早日踏入埃及市场，不仅可以扩大对埃及的出口，还可以利用埃及与阿拉伯、非洲各国和欧盟签署的各项免税协定，向周边辐射。

可采取的方式有：(1) 根据埃及消费水平，向埃及出口有潜在需求的家电产品零部件和原材料、成套散件或生产线。目前，黑白电视机、20''、21''彩色电视机、半自动洗衣机等在埃及都有较大潜在需求。

(2) 与当地大生产商探讨多种形式的合资合作。最有效的办法是提供专利技术以及技术培训，产品采用我国品牌或联合品牌。此举可借助埃及企业的声望和销售网络，帮助我国品牌迅速被埃及消费者认知，再进一步把我国产品销往埃及。同时，我国企业应注意以下几方面：(1) 保证产品质量，树立良好信誉，逐步扭转埃及人对我国产品特别是机电产品质量不佳的观念。(2) 选择适当的合作伙伴。我国熊猫集团向埃及出口了一套彩电生产线，由于埃方客户银行资信较差，银行不予贷款，致使这套生产线一年多来仍然呆在海关仓库内。江苏卡林集团与埃及公司进行的电扇合资项目，由于中埃双方纠纷争议较大，至今没有达成一致，项目搁浅。(3) 定价不宜高。我国家电企业首要解决的问题是在埃及建立知名度，因此就埃及目前的消费水平来看，我国产品定价应适中，可先选择一些中档产品进入埃及市场。(4) 在产品进入市场后，逐步建立完善的售后服务体系，服务于埃及和周边国家。

附件：埃及主要家电生产商和代理商

1.Bahgat GroupChairman: Dr. Ahmed BahgatTel: 0020-2-5703759, 4018440Fax: 0020-2-5702636, 2619913http://www.bahgat.com组装生产电视机(金星技术)、录象机、电冰箱/柜、洗衣机、空调、微波炉等，产品品牌Goldi、Grundig。

2.Delta Industrial Co. "Ideal "Address: Extension Ramsis St. Nasr City, Cairo, EgyptTel: 0020-2-2846081, 2846082Fax: 0020-2-2842600Website: www.ideal.com.eg组装生产电冰箱、洗衣机，意大利伊莱克斯集团Zanussi技术，产品品牌Ideal或Ideal-Zanussi。

3.Holding Co. of the Olympic Electric & Ideal CompaniesChairman: Mr. Saad El Din SallamAddress: 3 Midan El Nafoura El, Moukatam, Cairo, EgyptTel: 0020-2-5080480Fax: 0020-2-5083184组装生产洗衣机和电冰箱，美国Gibson技术，产品品牌Olympic。4.Kiriazi GroupChairman: Mr. Keriako Estefo KiriaziAddress: Cario Belbeis Road, Industrial Area, Cairo, EgyptTel: 0020-2-4690050Fax: 0020-2-4690065,

4690064Email: kiriazi@gega.netWebsite: http://www.kiriazi.com组装生产电冰箱、洗衣机，意大利Kiriazi技术，产品品牌Kiriazi。

5.Misr Air Conditioning Manufacturing Co. S.A.E. "Miraco"Chairman: Mr. Adel BarakatAddress: 48 El Batal Ahmed Abd El Aziz St. Mohandesseen, Cairo, EgyptTel: 0020-2-3499367Fax: 0020-2-3498124Website: http://www.miraco.com.eg埃及最大的空调组装生产商，1992年与美国联合技术集团Carrier公司合资，使用Carrier技术，产品品牌Carrier。

6.Unionaire Int'l Co. For Engineering Industries & Air-ConditioningAddress: 72 Abbas El Akkad St. Nasr City, Cairo, EgyptTel: 0020-2-2725158Fax: 0020-2-2723281, 2711398Website: http://www.unionaire.com组装生产空调并出口，美国Copeland技术，产品品牌Unionaire。

7.GMCChairman: Mr. Mohamed H. GeneidyAddress: 3 Shehab St., Mohandessin, Giza, EgyptTel: 0020-2-3375555, 3374444, 3361111Fax: 0020-2-3360111Web site: http://www.gmc.com.eg组装生产洗衣机(美国Maroni技术)、洗碗机、电热水器、电暖气等，产品品牌GMC。

8.Electrostar CompanyChairman: Mr. Mohamed A. El MenoufiAddress: 3 El Sabbah St. Pyramids Rd., Giza, EgyptTel: 0020-2-7804400Fax: 0020-2-5842600Email: webmaster@electrostar.egypt.com组装生产电冰箱(松夏技术)、洗衣机(LG和三星技术)等，产品品牌Electrostar。

9.El-Araby Co. For Trading & ManufacturingChairman: Mr. Mahmoud El-ArabyAddress: 76 El Gomhouria St. Cairo, EgyptTel: 0020-2-5904574, 5902527Fax: 0020-2-5918395Email: elaraby@ritsec2.com.eg日本东芝在埃及的独家代理，组装生产东芝彩电、电扇、录音机等，产品品牌东芝。

10.Bagdad GroupChairman: Mr. Yacob Nassif19, Abbas El Akkad St. Nasr City, Cairo, EgyptTel: 0020-2-2607516Fax: 0020-2-2607519日本松夏在埃及的独家代理，组装生产松夏电视，产品品牌松夏。该公司与中国海信公司签署了合同，购买海信公司黑白电视零部件，进行当地组装。

11.Al-Shorouk for Home Appliances104, El Thawra St. Heliopolis, Cairo, EgyptTel: 0020-2-4182008Fax: 0020-2-4182006韩国LG电器在埃及的独家代理。

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